Finance

Finanzdienstleistungen

Unsere Kunden stehen im Mittelpunkt

Wir bieten unseren Kunden eine kundenorientierte Beziehung, die nicht durch betriebliche Zwänge eingeschränkt wird.

Hohe Anforderungen

Wir stellen hohe Ansprüche an uns selbst, wie wir arbeiten und unser Unternehmen führen.

Personalisierung

Wir glauben, dass Personalisierung das Leben unserer Kunden verbessert. Wir bieten ihnen einen Service, der an das angepasst ist, was sie wirklich wollen oder sogar vorwegnimmt.

Die grösste Bedrohung für die meisten Banken kommt nicht von Fintechs, sondern von traditionellen Wettbewerbern, die diese Fintechs besser nutzen. - EY
Ein globaler Approach
Unsere Leistungen nach Projektphasen

Innovationsprojekte stehen Banken vor einem erheblichen Konflikt zwischen kurzfristiger Performance und den positiven Auswirkungen der langfristigen Senkung der Strukturkosten.

Vor dem Projekt

Wir begleiten Sie bei der Definition des Rahmens des Innovationsprojekts, der Organisation des Transformationsprozesses und der Akzeptanzkriterien.

Wir helfen Ihnen, die Lücke zwischen Ihren digitalen Innovationsteams und Ihren Geschäftsteams zu schliessen und helfen Ihnen, Doppelarbeit in Ihrem Unternehmen zu reduzieren oder sogar zu vermeiden.

Wir begleiten Sie selbständig und unabhängig bei der Erstellung von strukturierten Business Cases, die bei potenziellen Lösungsanbietern eingereicht werden, um einen effektiven Vergleich zu ermöglichen.

Während des Projekts


Wir sind Ihr Partner bei der Umsetzung Ihres digitalen Transformationsprojekts, sei es branchenspezifisch oder global, sowohl in betriebswirtschaftlicher als auch in Governance-Aspekten.

Wir stellen Ihnen unsere Finanz-Fähigkeiten zur Verfügung, um Anforderungen oder Vorschriften in funktionale Spezifikationen umzusetzen.

Wir helfen Ihnen mit unserer Erfahrung bei der Integration neuer Lösungen in ein bestehendes Ökosystem. Dies wird die Effizienz des Implementierungsprozesses maximieren: Wirkungsanalyse, Koordination von Lieferanten und internen und externen technischen Teams.

NACH DEM PROJEKT

Auch nach Abschluss Ihres Projektes stehen wir Ihnen zur Seite, um eine unabhängige Auswertung der Ergebnisse, eine Intervention und eine pünktliche und effektive Kommunikation mit Ihren Technologiepartnern zu gewährleisten.

Wir validieren für Sie die digitalen Ergebnisse der Lösungen und liefern Ihnen eine klare und vollständige Dokumentation der Schlüsselelemente.

Wir helfen Ihnen, die Lücke zu schliessen, die die Entwicklung Ihres Unternehmens und des Finanzmarktes in Ihren technologischen Lösungen entstehen lässt.

Vor
Vor dem Projekt

Wir begleiten Sie bei der Definition des Rahmens des Innovationsprojekts, der Organisation des Transformationsprozesses und der Akzeptanzkriterien.

Wir helfen Ihnen, die Lücke zwischen Ihren digitalen Innovationsteams und Ihren Geschäftsteams zu schliessen und helfen Ihnen, Doppelarbeit in Ihrem Unternehmen zu reduzieren oder sogar zu vermeiden.

Wir begleiten Sie selbständig und unabhängig bei der Erstellung von strukturierten Business Cases, die bei potenziellen Lösungsanbietern eingereicht werden, um einen effektiven Vergleich zu ermöglichen.

Während
Während des Projekts


Wir sind Ihr Partner bei der Umsetzung Ihres digitalen Transformationsprojekts, sei es branchenspezifisch oder global, sowohl in betriebswirtschaftlicher als auch in Governance-Aspekten.

Wir stellen Ihnen unsere Finanz-Fähigkeiten zur Verfügung, um Anforderungen oder Vorschriften in funktionale Spezifikationen umzusetzen.

Wir helfen Ihnen mit unserer Erfahrung bei der Integration neuer Lösungen in ein bestehendes Ökosystem. Dies wird die Effizienz des Implementierungsprozesses maximieren: Wirkungsanalyse, Koordination von Lieferanten und internen und externen technischen Teams.

Nach
NACH DEM PROJEKT

Auch nach Abschluss Ihres Projektes stehen wir Ihnen zur Seite, um eine unabhängige Auswertung der Ergebnisse, eine Intervention und eine pünktliche und effektive Kommunikation mit Ihren Technologiepartnern zu gewährleisten.

Wir validieren für Sie die digitalen Ergebnisse der Lösungen und liefern Ihnen eine klare und vollständige Dokumentation der Schlüsselelemente.

Wir helfen Ihnen, die Lücke zu schliessen, die die Entwicklung Ihres Unternehmens und des Finanzmarktes in Ihren technologischen Lösungen entstehen lässt.

AN IHRER SEITE
Unsere Dienstleistungen nach Geschäftsbereichen

Ob während eines Innovationsprojekts mit einer Fintech/Regtech oder in ihrer täglichen Arbeit, Finanzinstitute sehen sich oft mit einem Mangel an spezialisierten Ressourcen in technischen Bereichen konfrontiert.

Wir sind Ihr Ansprechpartner für alle technischen, prozessualen und organisatorischen Finanzthemen.

Technologie
  • Unterstützung bei der Bewertung und Auswahl technischer Lösungen.
  • Ex-post Validierung der Ergebnisse der implementierten Lösungen.
  • Management von Technologiepartnern und Entwicklungen.
Business
  • Unterstützung bei der Bewertung komplexer Finanzinstrumente (strukturierte, derivative Produkte) nach Phasen (Preisgestaltung, Zerlegung für regulatorische oder Managementzwecke).
  • Markt- und Leistungsrisikobewertung, Konfiguration der Fintech-Lösung, Berichterstattung an das Management oder an Kunden.
  • Marktwertermittlung (MTM): bestehende Verträge, Instrumente im Kundenportfolio und/oder in Investmentfonds.
Prozess
  • Prozessoptimierung
  • Nutzung des Potenzials von Fintech-Lösungen
  • Unterstützung in der Implementierungsphase bei der Konfiguration Ihrer Lösungen
REgulierung
  • Wir bieten Ihnen unsere regulatorischen Kompetenzen für die Definition neuer Geschäftsprozesse, die den Anforderungen von MIFID, FATCA, CRS, KYC, EMIR, GIPS.... entsprechen.

Wir unterstützen Ihr Unternehmen bei der effizienten Nutzung von Daten, um Marktanalyse- und Risikominderungsinstrumente bereitzustellen.

Reporting
  • Erstellung von Managementreports
Compliance
  • Identifizierung von Schlüsseldaten und analytischen Indikatoren zur Antizipation von Problemen
  • Risikominderungsstrategie
Daten
  • Definition von Datenquellen
  • Definition von Business Transformation Regeln
  • Einhaltung von Marktstandards (ex. Openfunds)
  • Datenvalidierungs-Workflow

Wir sind Ihr Partner in Ihrem Trainingsprojekt zu spezifischen Themen wie Risikomanagement, Kundenberatung oder Onboarding.

Definition des Trainingsbedarfs in Ihrem Unternehmen
Unterstützung bei der Auswahl eines externen Partners für die Durchführung von Trainingskursen
Organisation von Präsenz- oder Online-Schulungen
Finanzen, Risikomanagement, Kundenberatung

Wir sind Ihr Ansprechpartner für alle technischen, prozessualen und organisatorischen Finanzthemen.

Technologie
  • Unterstützung bei der Bewertung und Auswahl technischer Lösungen.
  • Ex-post Validierung der Ergebnisse der implementierten Lösungen.
  • Management von Technologiepartnern und Entwicklungen.
Business
  • Unterstützung bei der Bewertung komplexer Finanzinstrumente (strukturierte, derivative Produkte) nach Phasen (Preisgestaltung, Zerlegung für regulatorische oder Managementzwecke).
  • Markt- und Leistungsrisikobewertung, Konfiguration der Fintech-Lösung, Berichterstattung an das Management oder an Kunden.
  • Marktwertermittlung (MTM): bestehende Verträge, Instrumente im Kundenportfolio und/oder in Investmentfonds.
Prozess
  • Prozessoptimierung
  • Nutzung des Potenzials von Fintech-Lösungen
  • Unterstützung in der Implementierungsphase bei der Konfiguration Ihrer Lösungen
REgulierung
  • Wir bieten Ihnen unsere regulatorischen Kompetenzen für die Definition neuer Geschäftsprozesse, die den Anforderungen von MIFID, FATCA, CRS, KYC, EMIR, GIPS.... entsprechen.
Management, Compliance, Datenmanagement

Wir unterstützen Ihr Unternehmen bei der effizienten Nutzung von Daten, um Marktanalyse- und Risikominderungsinstrumente bereitzustellen.

Reporting
  • Erstellung von Managementreports
Compliance
  • Identifizierung von Schlüsseldaten und analytischen Indikatoren zur Antizipation von Problemen
  • Risikominderungsstrategie
Daten
  • Definition von Datenquellen
  • Definition von Business Transformation Regeln
  • Einhaltung von Marktstandards (ex. Openfunds)
  • Datenvalidierungs-Workflow
Schulung

Wir sind Ihr Partner in Ihrem Trainingsprojekt zu spezifischen Themen wie Risikomanagement, Kundenberatung oder Onboarding.

Definition des Trainingsbedarfs in Ihrem Unternehmen
Unterstützung bei der Auswahl eines externen Partners für die Durchführung von Trainingskursen
Organisation von Präsenz- oder Online-Schulungen
Team

Wir sind ein multidisziplinäres Team, das auf die Umsetzung spezifischer Aktivitäten in den Bereichen operative und strategische Beratung spezialisiert ist, mit quantitativen Finanz- und Geschäftsprozesskompetenzen, die sich stark auf die Problemlösung konzentrieren und gleichzeitig den strategischen Aspekten Ihres Unternehmens besondere Aufmerksamkeit schenken.

Anna Pastorello

Anna ist Senior Consultant für Bank- und Finanzdienstleistungen (Operations und Technologie), mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in den Bereichen Prozesseffizienz, organisatorische Rationalisierung, komplexe Transformations- und Digitalisierungsprojekte (Kundenlebenszyklus, Investitionen, Risikomanagement, Datenmanagement, Compliance...).
Anna leitet Luceed's Practice Finance.

Julien Poffet

Julien ist ein erfahrener Projektmanager und Partner bei Luceed, mit über 10 Jahren Erfahrung im Projektmanagement und in der Geschäftsanalyse komplexer und grosser Lösungen für mehrere Kunden in verschiedenen Bereichen: Finanzen, Energie, Gesundheit, Luxus, etc.
Julien legt Wert auf eine vertrauensvolle Beziehung mit dem starken Wunsch, die Bedürfnisse seiner Kunden zu verstehen, um sie auf ihrem digitalen Weg besser zu unterstützen und ihnen die richtige Lösung anzubieten.

Dario Rizzello

Nach einer Finanzausbildung an der Haute Ecole Commerciale de Lausanne (HEC) kam Dario 2019 als Financial Services Berater zu Luceed. Er unterstützt unsere Kunden bei der Analyse und Definition von Bedürfnissen.

Anna Pastorello
Senior Consultant &
Practice Lead Finance
Anna Pastorello

Anna ist Senior Consultant für Bank- und Finanzdienstleistungen (Operations und Technologie), mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in den Bereichen Prozesseffizienz, organisatorische Rationalisierung, komplexe Transformations- und Digitalisierungsprojekte (Kundenlebenszyklus, Investitionen, Risikomanagement, Datenmanagement, Compliance...).
Anna leitet Luceed's Practice Finance.

Julien Poffet
Senior Consultant & Partner
Julien Poffet

Julien ist ein erfahrener Projektmanager und Partner bei Luceed, mit über 10 Jahren Erfahrung im Projektmanagement und in der Geschäftsanalyse komplexer und grosser Lösungen für mehrere Kunden in verschiedenen Bereichen: Finanzen, Energie, Gesundheit, Luxus, etc.
Julien legt Wert auf eine vertrauensvolle Beziehung mit dem starken Wunsch, die Bedürfnisse seiner Kunden zu verstehen, um sie auf ihrem digitalen Weg besser zu unterstützen und ihnen die richtige Lösung anzubieten.

Dario Rizzello
Consultant
Dario Rizzello

Nach einer Finanzausbildung an der Haute Ecole Commerciale de Lausanne (HEC) kam Dario 2019 als Financial Services Berater zu Luceed. Er unterstützt unsere Kunden bei der Analyse und Definition von Bedürfnissen.

Mission

Effizienz

Wir helfen unseren Kunden, die Hindernisse für eine effektive Zusammenarbeit mit Fintechs zu überwinden, von der Beschaffung über das Risikomanagement bei Lieferanten bis hin zur technischen Umsetzung.

Innovation

Unser Ziel ist es, der bevorzugte Ansprechpartner unserer Kunden vor, während und nach ihrem Innovationsprojekt zu werden, indem wir ihnen fortgeschrittene analytische Fähigkeiten in den Bereichen Quantitative Finance und Financial Engineering sowie in Geschäftsprozessen und Bankenökosystemen vermitteln.

Minimierung der Risiken

Wir wollen für unsere Kunden ein aktiver Partner sein, um die Ziele Risiko- und Kostensenkung, Steigerung des Marktanteils, Investitionen und Agilität zu erreichen.

Spezialisierung

Unser Hauptziel ist es, eine spezifische Beratung für die Realität unserer Kunden zu erstellen, durch ein Angebot, das ein breites Spektrum an business und technischen Fähigkeiten abdeckt, die es uns ermöglichen, Ihre Bedürfnisse schnell zu identifizieren und Sie dabei zu unterstützen, die effektivste Lösung für Ihre betriebliche Realität zu finden.